ForumLab

Diagnósticos da América S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

A Diagnósticos da América S.A. (Bovespa: DASA3), nos termos da Instrução CVM no. 358/2002 e da legislação em vigor, vem informar a seus acionistas e ao mercado o seguinte:

Em 19 de julho de 2007, a Diagnósticos da América S.A. (“DASA”) adquiriu 11.000.000 de ações representativas de 100% do capital social do CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas S.A., (“CientíficaLab”), que presta serviços de análises clínicas para a rede pública (SUS - Sistema Único de Saúde) em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O valor de aquisição da totalidade das quotas é de R$ 85,0 milhões, dos quais R$ 4,0 milhões referem-se ao endividamento líquido assumido. Do montante a ser pago aos antigos sócios do CientíficaLab, R$ 78,0 milhões serão pagos integralmente com recursos próprios, à vista, e o valor remanescente de R$ 3,0 milhões será retido em conta de depósito vinculada (escrow) por um período de 6 anos.

Adicionalmente, os vendedores farão jus a um valor a título de preço variável, baseado na receita futura (earn-out), equivalente a 85% da receita bruta excedente sobre R$ 97,0 milhões, considerando o período de 01 de julho de 2007 a 30 de junho de 2008. Entre 2008 e 2012, o programa contemplará pagamentos anuais equivalentes a 10% sobre a receita incremental apurada sobre o ano anterior.

 

O CientíficaLab foi fundado em 2001, em Barueri (São Paulo), sendo o prestador privado líder no mercado de atendimento ao setor público. Desde 2003, o CientíficaLab coleta e processa amostras de análises clínicas para hospitais e postos de saúde do SUS em São Paulo, Minas Gerais e, recentemente, no Rio de Janeiro. Sua atuação compreende 42 contratos públicos ativos para operação de 40 unidades de atendimento e processamento de testes e para mais de 400 unidades da rede pública. Certificado pela SBAC (Sociedade Brasileira de Análises Clínicas) e pelo PELM (Programa de Excelência de Laboratórios Médicos), o laboratório apresentou receita bruta de R$ 40,8 milhões nos 6 primeiros meses de 2007.

Com a aquisição do CientíficaLab, a DASA inicia a prestação de serviços para o setor público de saúde,
mercado no qual ainda não atuava e que passa a representar uma nova frente de crescimento dentro do plano estratégico da DASA, que prevê a expansão dos serviços do CientíficaLab para outros estados e municípios brasileiros nos próximos anos.

 

A operação foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da DASA realizada em 19 de julho de 2007. Em virtude do preço de compra constituir para a DASA investimento relevante nos termos do Artigo 256, inciso I, § 1º. da Lei 6.404/76, a aquisição será submetida à ratificação dos acionistas em Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”) que se realizará oportunamente. A aquisição do CientíficaLab será submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

 

São Paulo, 19 de Julho de 2007
Marcelo Marques Moreira Filho
Diretor Presidente e de Relações com Investidores